八十年代初，在四川山区河边的一个小县城里，还在上学的十六岁的小云意外怀孕了。她和那个男孩同时被学校开除，男孩子远走他乡，漂亮敏感的小云孤独的承受来自社会家庭的压力和歧视……
小云有一个家教很严的做小学老师的母亲，在母亲和小云男友姐姐的精心策划下，小云在生下一个男婴的当天被告知男婴死了。
十年后，小云成了县川剧团的当家花旦。但实质上，她就像十年前一样，还是大家“歧视”的对象。
一天，小云偶然遭遇了一个十岁的男孩小勇，这个调皮聪明的男孩很快成了这个26岁漂亮女人的好朋友。小勇被这个“云姐”的美丽吸引，他每天追逐她，偷看她，也保护她……一直被大家歧视的小云在小勇的身上找到了友谊和感动。就在此时，小云的母亲却告诉小云一个让她震惊的秘密，小云和小勇的生活被彻底打乱，小云又将面对怎么样的选择……